您现在的位置网贷首页 > 网贷金融·财经新闻 >正文

陆金所明年六月递交IPO申请 融资50亿美元

2015-11-28 08:30  来源:21世纪经济报道
  • 近日,有海外媒体报道, 中国上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(以下简称“陆金所”)正在筹划首次公开招股事宜,目前已聘请摩根士丹利和高盛集团来领导本次IPO相关准备工作。按照时间表,公司最快于明年5月~6月间递交陆金所IPO申请,预计本次融资规模最高达50亿美元。

    “高盛集团在7月份已全面接管相关工作。按照当下时间表,如无意外陆金所将于明年5月-6月期间递交IPO申请。”平安集团一知情人士对21世纪经济报道称。《华尔街日报》援引知情人士的消息称,预计本次陆金所IPO最高融资规模有望达50亿美元。

    据一接近陆金所知情人士透露,目前其IPO路上仍有两个难题待解:其一,组织架构不稳定,高管人员流动较大;其二,其产品线、业务线的更替较快,高管团队对业务开展类别的主观性较强。

    今年8月,曾有媒体报道陆金所高层大换血。陆金所自2011年9月成立以来,4年内换了4任总经理,近2年内7位副总经理相继离职,其现有的高管团队中一半为今年新的空降成员。

    同期,今年陆金所的组织机构亦历经了数次变动:2015年5月陆金所先是将旗下P2P业务剥离至普惠金融事业部;8月平安集团将普惠金融事业部作价19.5亿美元转让给陆金所控股,形成了“大陆金所”+“小陆金所”的新格局。

    “频繁变动的组织架构和高管团队,对陆金所IPO绝非利好,董事会在讨论相关议题时亦曾出现过分歧。今年三季度前陆金所一系列大刀阔斧的变革,便是要为上市肃清前端的障碍;预计现阶段至明年三季度,其高管团队、组织机构不会再有明显的变动。”前述知情人士对本报透露。

    他进一步称,“而产品线和业务线变更较快,亦是陆金所准备IPO期间需厘清的问题之一。过去陆金所在开展业务时,管理层的主观意愿较强,不少产品、业务在 跟机构敲定后即马上落地,但‘来得快去得也快’,曾有部分业务尚处试验阶段亦被随即叫停。”不过,这也是创新型公司常有的现象。

    今年4月,其时小陆金所宣布获得4.85亿美元融资,估值接近100亿美元。而在8月注入普惠金融事业部后,陆金所再度频频放风:做P2P平台的“人民公社”、与30家知名私募基金公司签署合作备忘录、拓展基金销售业务等,均旨在进一步提高其估值。

    根据先前发布的陆金所三季度报告,公司累计注册用户数近1500万,前三季度总交易量9264亿元,同比增长9倍,个人零售端交易量3174亿元,同比上涨超过6倍;其中P2P交易量299亿元。

    毫无疑问,当下的陆金所交出了一份业务高速增长的成绩单,但最终资本市场和投资者对此会如何评判?仍有待揭晓。而据平安集团一知情人士透露,内部对大陆金所预期估值逾200亿美元。

    8月21日,在中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”)2015年中期业绩公布会上,中国平安副总经理、首席财务官姚波首次披露,公司正在规划陆金所的IPO事宜。这也是平安集团首次公开承认陆金所的IPO计划。

    新闻 | 长春 | 吉林 | 社会 | 教育 | 事故 | 法治 | 视频 | 新鲜事 | 北京 | 国际 | 房产 | 历史 | 娱乐 | 科技 | 农业 | 网贷 | 情感 | 健康 | 招聘 | 推广 | 供求 | 出兑